Bei CortelioFund bieten wir keine Standardlösungen. Jede Strategie wird individuell auf Ihre Situation, Ihre Ziele und Ihre Risikobereitschaft zugeschnitten. Hier finden Sie einen Überblick über unsere Kernleistungen.
Vermögensaufbau-Strategie
1.847,50 €
Entwicklung einer langfristigen Strategie für systematischen Vermögensaufbau mit klarem Umsetzungsplan.
- Persönliches Erstgespräch (90 Min.)
- Detaillierte Finanzanalyse
- Strategiedokument
- 3 Monate Nachbetreuung
Portfolio-Optimierung Premium
3.299,00 € + 0,8% p.a.
Wissenschaftlich fundierte Optimierung bestehender Portfolios mit Fokus auf Risiko-Rendite-Verhältnis.
- Vollständige Portfolio-Analyse
- Risiko-Rendite-Optimierung
- Steueroptimierte Umschichtung
- Quartalsweise Reviews (1 Jahr)
Altersvorsorge-Konzept
2.150,00 €
Ganzheitliche Planung Ihrer Altersvorsorge mit Rentenlücken-Analyse und Optimierung bestehender Verträge.
- Rentenlücken-Analyse
- Optimierung bestehender Verträge
- Strategieplan bis zum Ruhestand
- Jährliches Update (3 Jahre)
ETF-Strategie Intensiv
1.595,00 €
Individuelle ETF-Strategie mit Depot-Aufbau, Sparplan-Optimierung und Rebalancing-Plan.
- ETF-Auswahl nach wissenschaftlichen Kriterien
- Sparplan-Strategie
- Rebalancing-Konzept
- 6 Monate Support
Vermögensverwaltung VIP
Ab 500.000 €
Diskrete Verwaltung größerer Vermögen mit individuellen Strategien und persönlicher Senior-Betreuung.
- Individuelle Anlagestrategie
- Monatliches Reporting
- Steueroptimierung
- Persönlicher Senior-Berater
Schuldenabbau & Neustart
1.275,00 €
Systematischer Schuldenabbau mit Umschuldungs-Strategie und Aufbau einer soliden Finanzbasis.
- Schulden-Analyse
- Umschuldungs-Strategie
- Budgetplanung
- 6 Monate intensive Begleitung
So funktioniert die Zusammenarbeit
- Erstgespräch: In einem kostenlosen 30-minütigen Gespräch klären wir, ob wir zueinander passen und welche Strategie für Sie sinnvoll ist.
- Analyse: Wir analysieren Ihre aktuelle finanzielle Situation im Detail und identifizieren Optimierungspotenziale.
- Strategieentwicklung: Basierend auf Ihren Zielen entwickeln wir eine individuelle Strategie mit konkreten Handlungsschritten.
- Umsetzung: Wir begleiten Sie bei der Umsetzung und stehen Ihnen bei Fragen zur Seite.
- Monitoring: Je nach gewählter Strategie überprüfen wir regelmäßig Ihre Fortschritte und passen die Strategie bei Bedarf an.
Häufig gestellte Fragen
Sind die Preise verhandelbar?
Unsere Preise sind transparent kalkuliert und basieren auf dem tatsächlichen Aufwand. Wir bieten jedoch flexible Zahlungsmodelle an.
Was passiert nach dem ersten Jahr?
Das hängt von der gewählten Strategie ab. Einige Leistungen sind einmalig, andere beinhalten eine langfristige Begleitung. Wir besprechen dies ausführlich im Erstgespräch.
Verkaufen Sie auch Finanzprodukte?
Nein. Wir sind unabhängige Berater und verdienen unser Geld ausschließlich durch Beratungshonorare, nicht durch Produktverkauf.